入门指南

2019-05-27
软件部
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创捷CRM系统购买成功后,需要准备的工作如下:


一、服务器(如果一次性买断,则公司需要自己提供服务器或租赁云服务器,按年按季度租赁则可以用创捷提供的云服务器)、防火墙等硬件设备及网络环境配置

二、基础资料准备
1、公司信息类:公司基础信息及服务器连接信息设置。
2、财务资料类:费用类别、费用科目、费用控制、价格类型、结算方式等财务类信息设置。
3、物料资料类:包括产品类、物料类、仓库类、采购类等基础资料设置。
4、往来单位类:包括客户档案、系统门店、供应商、物流商等相关信息设置。
5、公共资料类:包括部门资料、城市资料、区域资料、人员资料等信息设置。
6、营销系统类:包括销售类型、渠道类型、活动类型、投诉类别等相关信息设置。
7、人力资源类:包括请假、加班、假期、上下班时间及打卡时间、离职、调薪等信息设置。
8、手机系统类:手机系统相关参数设置等。
有些基础资料,鼎谋会提供excel导入模板,方便客户快速导入系统。

三、用户权限设置
权限组设置、系统使用用户新增,用户权限设置等。

四、审批流程设置
流程审核角色、流程组、各详细流程等设置。

五、历史数据、同步数据、年度目标等数据导入。
鼎谋支持销售历史数据导入、需按照鼎谋提供的固定格式制作好excel文件,然后就可以导入鼎谋系统。如果非鼎谋进销存,需要鼎谋工程师另外做同步数据工作。客户的年度目标也需要按照固定格式导入,当然也支持用户手工录入。

六、用户账号、密码分配,系统初装。
PC端系统、手机端系统安装包的下载安装,手机用户与硬件设备的授权绑定等共组完成。

七、系统上线:开始享受创捷CRM系统美妙之旅吧!